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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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盈利方面💘，5月工业企业盈利同比增速转负😈💖🍊🩳👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🍄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥻🍋🥿、光学光电子👝🤬🥦🥑🥬、消费电子🍌💯😈🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖💔，半导体周期复苏与国产替代加速😈😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🧡🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🥾，如汽车🍉💯、光伏🥝💗🩰🥬、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒👜、家电💖💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气👿💛💌、电力🥔🍏、农化制品💟🩳👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构(gou)调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市(shi)值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、证券时报·e公司(si)记者注意到，《股东(dong)临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监(jian)事(shi)会的换届提议。该提(ti)案被(bei)ST新潮现任(ren)董(dong)事会(hui)否决，意味(wei)着(zhe)伊(yi)泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅(chang)。

2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香(xiang)港发售占10%，国际发售占90%；发售价(jia)将不超过每股发售(shou)股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股(gu)H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在(zai)联交(jiao)所买卖。