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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍏💖👠💋。一方面，中东局势超市场预期平息💓🩳🍋🎒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍇🍇🥻💋，带动通胀预期下降，流动性环境改善💟，全球权益资产价格上涨🌽🍉；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝👚🩰🧄，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩲🩰、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓👘💞。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥔😈🥑、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍄🥾👜、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍑🥕💕。

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1、投资(zi)到账前(qian)，算上第一次(ci)视(shi)频聊天，真格基金合伙人刘元和何(he)涛一共见过四次面。前两次，刘元和(he)真格投资经理何智亮是回答问题(ti)的一方(fang)。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部(bu)融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时(shi)回答(da)。后来，何智(zhi)亮为何涛引荐了(le)新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

2、美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美(mei)國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。