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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👿🥔🍇，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💓，相关板块可能会面临一定压力🥥👗🍅🩰🤬。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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埃(ai)斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上市外資(zi)股（H股(gu)）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了(le)本次髮行竝上市的申請資料。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回(hui)来的次(ci)数不算多，但也(ye)成了街坊们熟(shu)悉的(de)邻居，附近的(de)饭馆都(dou)知道他(ta)来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭(fan)点，伙计们(men)一边照应(ying)我们，一边开始下(xia)午的麻将局，吵吵(chao)嚷(rang)嚷中，小镇回到本(ben)来的样子(zi)，只是半个多世纪前喧闹的渔(yu)船、茶馆都消失(shi)了。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投資決(jué)筴。