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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👗👙👿🥑，如科技🤬🩳、互联网、港股通消费等👞。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥝，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位👘；镍铁端成本高位💖💕💓、炼厂生产负荷有所走弱👢🍍👅，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善👘🥒👛🩲💯，市场成交价格转弱👄🍑🩱。成材来看🤍🩲👠，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解👠，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👘。

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2、我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。