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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤍😠，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍👞，集成电路出口4🍌👜🤍、5月分别增长20.2%、33.4%🍅👞🍒💔🧡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子😈、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍇🩰。

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三季度前半段美国经济或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存(cun)在(zai)跳升(sheng)可能，并对风(feng)险(xian)偏(pian)好形(xing)成压制。 四季(ji)度(du)美国经济压力加大(da)，若美联(lian)储降息(xi)预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库(ku)或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并推升美联(lian)储降息预期。不确(que)定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后(hou)期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期(qi)日，海(hai)外(wai)市场仍可(ke)能出现(xian)较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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