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华海清科：公(gong)司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为(wei)20万片/月，首(shou)期(qi)投资预计不超过5亿(yi)元。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收(shou)益領(lǐng)(ling)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我(wo)們(men)仍然看好指增筴畧全年(nian)收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度(du)；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘(zhi)機(jī)會(huì)。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不(bu)断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部(bu)确定性逻(luo)辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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财政政策(ce)空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策(ce)性金融工具空间仍较大，将继续(xu)保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策(ce)出台的必要(yao)性并不强。但是如果有超(chao)预期因素(su)出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可(ke)能约(yue) 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力(li)以(yi)及发挥托底作用，这或仍将制约债市利(li)率下行空间(jian)，另外(wai)供给扰动仍存。

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1、当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史(shi)高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外扰动以来(lai)稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性风险的(de)概率(lv)相(xiang)对较(jiao)小。

2、我明年 3 月份才开始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场😻，再者公司要有风险冗余。浪费一些工资也 OK。