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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初(chu)探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端(duan)侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随(sui)着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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不过(guo)，也(ye)有投资人(ren)士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成(cheng)功BD经(jing)验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重(zhong)要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼(jian)总经理。2019年(nian)担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购(gou)案的操盘手。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金面上，A股市场(chang)权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外(wai)资轮(lun)番成为做(zuo)多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍒💗🥔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥥、军工🥾🌽🥔👗、电新等表现亮眼💕👿💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄👛、中、长期维度下💓🧅🥭👿🩰，均是乐观因素占优🍏。

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