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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。

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东兴(xing)证券指出，我国(guo)化工行(xing)业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背(bei)景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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