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主要观点：2025 年上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季度(du)宏观(guan)预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的(de)影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联(lian)储(chu)主(zhu)席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注(zhu)后(hou)续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜(tong)波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主(zhu)力合约(yue)波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集(ji)中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)(ling)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用(yong)品等(deng)；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)(ye)金屬、石(shi)油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。