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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👢💓。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👞👙🥒，其它主要宽基指数转为看多信号😡💟。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💔，ETF资金出现止盈👜🩲🧄，股票型ETF资金整体呈现净流出🧅🥭🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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受近期國(guó)際(jì)油(you)價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣(qi)主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超(chao)3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴(hui)調。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波(bo)動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、后续如何演绎🥥💝🤍🍄🍋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👜😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡👗💖🍌；在进一步稳增长政策增量释放前🍄💞👄🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🍑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍑💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)(jia)格下跌以及全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)(lai)兩(liǎng)(liang)年澳大(da)利亞鑛(kuàng)業(yè)(ye)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。