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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥒，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍍，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🧅，因此一旦市场突破上行💛，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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田希蒙：预计港股在政策托底🧄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩰👢。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👛🍏，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👘👄，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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当前市场对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并(bing)不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👅🍊🥭🍓，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💛，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍈🩲🍇👿，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、科恆(héng)股份：公司(si)與(yǔ)北(bei)京純(chún)鋰(lǐ)新能(neng)源科技有(you)限公司(si)于(yu)近日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)(lve)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)(shuang)方圍(wéi)(wei)繞(rào)“材(cai)料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子(zi)電(diàn)池生産設(shè)備（含定製化設備）、全固(gu)態鋰(li)離子電池正(zheng)極(jí)材料、全固態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等(deng)多場景(jing)戰畧(lve)郃作。