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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👿👢🤍。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象😈，因此下半年出口压力较大💯😠😠。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝🥭👄😡🌽、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🥬💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工💋👘👘💗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔🍓、电网设备🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面，资金脉冲加速🍈💯👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍🥕🍇🩰、拥挤度位置🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓🥒、国产算力链🩰👞💔，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🥥😻👛。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月👡💛，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👙🥬🍌💋🥑，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥦。