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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💋👿🍊，主要有三方面原因：一是产业结构优异👞👙，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💓；二是港股大权重分红资产估值修复🧡🥿🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥔👢💌；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🎒🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥭👡👡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅。

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这不仅仅(jin)发(fa)生在(zai)石油市场。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周(zhou)二，欧(ou)洲(zhou)天然气(qi)市场中，追随趋势的商(shang)品(pin)交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口(kou)的交易员更难应对市场(chang)。

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除了长城资产之外👝😈，德阳国企德阳发展控股集团🩳、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👢🥾🥻、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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1、2）双碳(tan)：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国(guo)家发展改革委(wei)、国家能源局发(fa)布《关(guan)于有(you)序推动绿电直连发展(zhan)有关事(shi)项的(de)通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营(ying)商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定义(yi)。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织开展新型电力系统建(jian)设第一批试点工作(zuo)的(de)通知，聚焦(jiao)新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城(cheng)市开展多方向综(zong)合试点，探索(suo)新型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推(tui)动(dong)新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技(ji)术(shu)取得新突破(po)。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省(sheng)发(fa)展和改革委(wei)员会印发(fa)《福建省氢能产业(ye)创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、由于每年例如业绩预告💝🩳👚、两会、政治局会议👛、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥦🍌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍊👙🍋、农林牧渔👘🍌🍑、基础化工🍒👢、美容护理、社会服务🧡、有色🩰🩳🩲👄💔、钢铁等。