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消费复苏(su)的持续性仍存不确(que)定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫(yi)前常态化(hua)增速(su)，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需(xu)密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。

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今年以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🍏🍌。

2、🏮行业配置层面🧄🥔👢🍒😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛💌、电池（固态电池主题）💟🍋、电网设备🍑🥒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🍄👢🩲🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽🧄。胜率方向🥥，结合估值🥥🍅👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠🍎、小金属🍌💔。