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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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埃斯頓(dùn)(dun)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外(wai)上市外資股（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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