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东兴(xing)证券指出，我国化工(gong)行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低(di)景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现(xian)积极变(bian)化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气(qi)有底部回暖的迹(ji)象(xiang)。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数(shu)据(ju)很关键，将直接影(ying)响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期(qi)上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部😡💕。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥭💖。

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1、“我们将看到由关税引(yin)发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎(hu)财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出(chu)放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年(nian)应该预(yu)料到的(de)情况。”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💝🥻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍌🩲🍒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。