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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年(nian)铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦(jiao)炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化(hua)利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦炭(tan)价格仍(reng)将受到来自成本端的拖(tuo)累。短期焦炭供应维(wei)持高(gao)位，铁水暂无大幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘(pan)面仍(reng)有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😠🥔🥝、0.37%🍄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥾😻😻🩱、-0.31%💕👡👜💟👙，市场表现为小市值风格👞👝🎒👗👄；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落(luo)地(di)，购销价差回归正常区间，推(tui)动企业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量(liang)电价补偿机制落地(di)，相关收入(ru)或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄(zhai)，供给端受益于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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结构上🌽🧡，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥻🧅，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单(dan)季度(du)净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、德固特公告👙🧄🩲🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🍑🎒👅。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🍒，面向全球电信运营商💞🥿、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🥭👘。