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2、需求(qiu)：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高度(du)有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季(ji)，下游开工回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下(xia)半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一季度前(qian)半段受BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的(de)影响，市(shi)场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来(lai)放量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅，随着6月(yue)底认(ren)证的再次延期，预计下半年出口表现(xian)依旧较好(hao)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風(feng)格顯(xian)著。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤬🍆。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓👞🍈🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🥻💖🍋👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。

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1、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主(zhu)力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全(quan)行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日(ri)滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲(zhang)0.47%。

2、（2）供应端，锌矿供应宽(kuan)松进行中，市(shi)场关注(zhu)的主要增产矿山提产顺利(li)。随着矿端供应的增加，锌矿加工(gong)费有(you)望继续回升，冶炼厂的利润也将得到(dao)修复，预计下半年国内锌锭月均产量超(chao)过 56 万(wan)吨，处历史同(tong)期(qi)高位。