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今年以来🎒😡🥝💗🥕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒🎒🧄👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👚🧡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅🌽，一旦在某种因素推动下🩳🩱，指数站上关键扭亏阻力位👘🧄🍄🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥦，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💓👄🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾。

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香港联交(jiao)所最新(xin)数据(ju)显示，6月(yue)24日，Yu Kuo Company Limited增持(chi)中国(guo)天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元(yuan)，总金额约为3593.43万港(gang)元。增持后(hou)最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多(duo)数情况下(xia)为存量客户的加仓(cang)，往往看(kan)不到太(tai)多场外增量(liang)资金(jin)。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回(hui)到相对(dui)低迷的状(zhuang)态。