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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体(ti)来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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2、缴费增加(jia)和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超(chao)过 60% 的计划都采(cai)用了这种做法，通常会将这些缴(jiao)费专(zhuan)门用于(yu)目标日期退休基金（员工可以选择退出）。