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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数(shu)、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位(wei)数“安全(quan)”等级。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请(qing)下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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在周末播出(chu)的(de)一次采(cai)访中，在被问及他最(zui)近是否和马斯(si)克说过话(hua)时，特(te)朗普表示：“我认为他是一个很棒(bang)的人。我没有(you)和(he)他说太多话。但我认为埃隆是个很(hen)棒(bang)的人。我知道他会很好的。”

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子(zi)有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入(ru) (-1.60%)。