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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改(gai)善的机会。从(cong)宏观(guan)视角(jiao)看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格(ge)尤其(qi)是新兴市场(chang)资产可以保持乐观(guan)。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💖🌽🤍，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆👙😻🥒。估值类因子中😻，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥕🥾。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💋。市值风格上🥝🍈😈，本周综合🌽🩳😈😈、通信行业大市值风格显著🍓🥒👡🍓。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商(shang)，专注于信息技术在企业与公(gong)共组(zu)织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收(shou)入分别约为92.62亿(yi)元、97.96亿元、91.53亿元；对应(ying)实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入(ru)2025年一季度，公司实现(xian)营业收入约为13.78亿元；对应实现(xian)归属净利润约为-7.36亿元。

2、行业层面💔🩲，展望7月份😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄🍄👢，工业企业盈利数据💟💟🍌👙🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👡🥬👡、消费电子👄🩱、运营商🥒💛👠🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👡，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🍒🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👗🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🥾🥔🎒、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🤍👅；此外贵金属、燃气💗🍓🍊👠、电力😻😈💓、农化制品💟👚🩲🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。