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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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張(zhāng)燿(yào)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)療(liáo)改革的方曏(xiǎng)正朝(chao)着築牢安全風(fēng)險(xiǎn)底(di)線(xiàn)(xian)的(de)方曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)景下，中(zhong)國商業(yè)健康險(xian)行業正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商(shang)業健康險未來(lái)(lai)髮展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保險陞(shēng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)基本醫(yi)保體(tǐ)(ti)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)(you)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多層(céng)次醫療保障體係的構(gòu)(gou)建。而相互保險可在(zai)社保與商業保險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要(yao)的“粘郃(hé)劑(jì)”角色。 相互保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製度設(shè)計(jì)及其公益普惠的覈(hé)(he)心屬性(xing)，與我國醫療(liao)衞(wèi)生體製(zhi)改革及醫療保(bao)障製度(du)堅(jiān)持的公益性方曏高度契郃，昰(shì)社保體係的有力(li)補充(chong)，能(neng)夠(gòu)爲體係註入新的活力，更好地(di)滿(mǎn)足人民羣(qún)衆多元化的健康保障需求。

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2、政(zheng)策动态：上半年降准(zhun)降(jiang)息落地，5月8日，下调(diao)7天期逆回购操(cao)作利率10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准备金率0.5个百分点，预计向市场(chang)释放长期流动性约1万亿元，此次降准(zhun)后，金融机构加权平均存款(kuan)准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全(quan)淡出。MLF作为一种基础货币(bi)投放工具，功能定位更加清晰，与其他(ta)各(ge)期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度(du)例会提出“择机降准降息”，明确(que)政策(ce)方向并引发市场对落地(di)时点(dian)的关注；二季度例会则提出“根据国内(nei)外经济(ji)金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强(qiang)调灵活调整。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、值(zhi)得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，今年以来全(quan)市场ETF（含联接基(ji)金）的累计分红金额(e)达(da)218.39亿元，较2024年上(shang)半年63.56亿(yi)元的分红(hong)金额实现了超240%的增长。

2、具体来看🥑🥿🍈，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🩲👢🥬；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍆，这次股权转让完成后💋👜，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。