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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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