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战略上👄🍏👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤬🍑👜、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥒。但战术层面🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳🧅。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒🍓🧡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅🩳💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔👜🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🤍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚(fa)决定书，均指向中介机(ji)构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份是处(chu)罚会计师事务所，涉(she)及3家(jia)会计所，合(he)计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🥕🥻🥬；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期😡、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、价格带结构也在持续下沉(chen)。中高端带500-800元价位产品销(xiao)售最为(wei)困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。