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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥭👛🥝，包括科技领域的半导体、互联网🍌👞👞、软件服务以及AI相关供应链💖🍄👙🎒，消费领域的潮玩🍓、新式餐饮茶饮🍉🎒🥔🍇、美妆🍈💯💗💗、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💟🩱；二是低利率环境下🥕😡🥔，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👿。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期(qi)行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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不过😠，也有投资人士认为😠💘💗，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍄🍏🥦🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍋🥔🍇🍄，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🥬👛。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👜、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍑🍄🍌，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍏👙，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💝，2024年🍈💛😈，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💌。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市(shi)国资委《关于计划减持秦皇岛港股(gu)份(fen)有限公司股份(fen)的告知函》。因自身发展需(xu)要，秦皇岛市国资委拟通过(guo)大宗交易方(fang)式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股(gu)，即不超过公司总股(gu)本(ben)的(de)2.00%，减持期间为本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

2、参观(guan)山东舰时，因(yin)局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁(sui)（含）以下未成年人须与监(jian)护(hu)人同(tong)时预约，并由监(jian)护人陪同参观。