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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。