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2025-08-15 20:19:07 作者：易语含

三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日(ri)，公(gong)司收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于(yu)組(zu)建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有(you)限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建(jian)省工業控股集糰有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控(kong)集(ji)糰”）。

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国产福利电影一区二区三区，⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💌，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡👚👠👞，大盘风格略占优(you)👄👞。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三💔💖，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化🎒。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层(ceng)面👄😠🍉💕，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰🤬👿，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域🍉🌽🧅。结合中观景气👝、盈(ying)利能力👝👡🩱🥥、筹码分布🤍、估值(zhi)、交易💌💟💯🍌👘、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔🍄，本(ben)期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）💝🍆、医(yi)药生物（化学制药）💖🍄🧡👠💕、国防军工、有色金(jin)属（工业金属💓🍅、贵金属👘😻、小金属）🍈😠🥕🥻、计算机等。赛道选择层面🤬😡，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👠🩰💟、创(chuang)新药💌🥑🍈。

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