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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势😠，多晶硅价格阶段性承压👜，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🥝👘🤬。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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政策端短期关注(zhu)投(tou)资和(he)地产(chan)领域(yu)增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧(jiu)换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制(zhi)定落实(shi)到(dao)每(mei)个月、每周(zhou)的国补资金使用计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平(ping)滑安排。

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临近调整日🍆🥥🥑，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通👗、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用(yong)，但(dan)是(shi)货币政策(ce)需要累计效应，市场见底往(wang)往是经历(li)了连续货(huo)币政策的(de)宽松，例如连续(xu)多次的降准降息(xi)之(zhi)后。

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1、细分行业来看🍄🍏，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👄👿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍇👡，军工订单逐步放量🥥🍉👙，航空航天相关设备制造🍓🥾、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥝🥑；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍒👜，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏、20.7%，必需消费稳健增长🥑，农副食品加工业利润增长38.2%🍄🧄🩳💌，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步(bu)提陞(shēng)(sheng)。要形成增(zeng)量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的扭虧(kuī)阻力(li)位，從(cóng)過(guò)去五年(nian)密集(ji)成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數(shu)爲(wei)5400點左(zuo)右。