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1、🏮行(xing)业(ye)配置(zhi)层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换,当下(xia)仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值,除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外,后续建议关注半导体(ti)、电池(固态(tai)电池主题)、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会;而另一方面,资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向,结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置,短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。
2、
美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示,他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)(zhang)7月9日的貿(mào)易期限,各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì),以(yi)避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福(fu)尅(kè)斯(si)新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示:“我認(ren)爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道:“我也可以延長,沒(méi)什麼(me)大不了(le)的。”在此之前,特朗普上週五曾錶示,**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲所慾(yù)爲”,包(bao)括延長(zhang)或縮(suō)短。上一篇:欧美成精品视频在线观看
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