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日債(zhài)收益率(lv)維(wéi)持低波動(dòng)。日(ri)本10年期(qi)國(guó)債收益(yi)率本週小幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。歐(ōu)(ou)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👜，个股相对于指数而言更具表现空间🍋💌🩳。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💔🥒，但与去年底相比已有所改善💕。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍋👞🧅🍍，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)(shu)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。