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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍈🥝🥭，但已有所缓解👞👛👢。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的(de)6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的(de)国(guo)防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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总(zong)量政(zheng)策方面(mian)，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日(ri)，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个(ge)方面提(ti)出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革(ge)委(wei)等五部门发布《关于打造(zao)消费(fei)新场景(jing)培育消费(fei)新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐(can)饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓(gu)励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💌，尽管美联储内部分歧仍较大🧡，但随着地缘风险降温和油价回落👚，市场已开启降息交易🥬💋🥔；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋🍑👜。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈💘🍎🍆，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💞👙，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍈👄🍓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、四、海關(guān)對(duì)(dui)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)(shi)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)(fa)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食(shi)品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)(jiang)及時(shí)採(cǎi)取控製(zhi)措施，切實保護(hù)我國民衆的健(jian)康安全。