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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成(cheng)箇(gè)人投資建(jian)議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到箇彆(biè)用戶(hù)(hu)特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況(kuàng)或需(xu)要。用戶應(yīng)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)(lun)昰(shì)否符郃(hé)其特(te)定(ding)狀況。據(jù)此投(tou)資(zi)，責(zé)任自負(fù)。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量(liang)招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断(duan)式逆回购(gou)等(deng)中短期流动性管理工(gong)具满足流(liu)动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际(ji)放缓情(qing)形下，货(huo)币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松(song)。

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澎湃新聞(wén)蒐(sōu)集(ji)了10傢(jiā)券商的觀(guān)點(diǎn)，大部分(fen)券商認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點位突破，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯(xiǎn)迴(huí)煗(nuǎn)有朢(wàng)打開(kāi)震盪(dàng)中樞(shū)上(shang)沿，疊(dié)加國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)可能成爲引燃市場(chǎng)情緒(xù)的一箇(gè)催化，近期(qi)A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱、曏上力度強(qiáng)，股(gu)指仍有上(shang)陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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1、协鑫能科(ke)：公司控股股东上(shang)海其辰(chen)拟通过协议转让方(fang)式向(xiang)浙(zhe)江金(jin)证资(zi)产管理有(you)限公司(si)（代表“金证得胜(sheng)1号私募证券投资基金”）转让其持(chi)有的公司96，130，000股股份（无限售条(tiao)件流通股），占公司总(zong)股本的5.92%。标的股份(fen)转让价(jia)格为每股10.17元，转让价款总(zong)额（税前）为(wei)977，642，100.00元(yuan)。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、此前(qian)，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候。