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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性(xing)上(shang)行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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公开资料显示💝🥕，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌🥭。其中，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位，并逐步拓展至全球市场👙。而和Innococo品牌则于2022年推出👿💛，通过将电解质水与椰子水结合🍅😻🥻，切入运动饮料赛道🍋🥿👄，成为增长最快的产品线😻💗💔。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥑🍊👙💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💓👠🥝，绝对估值处于全球洼地💝。横向对比🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💔，银行🍎🥦🥭、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左(zuo)右，目前个别装置(zhi)稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素(su)日产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计(ji)划新(xin)投产能约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升(sheng)速(su)度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计(ji)供应水平下降幅度(du)有限，日产(chan)也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增(zeng)量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东(dong)部(bu)等主流地(di)区，将对尿素区域性供应产生(sheng)影响。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👚。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍒🥾💯🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💌。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

2、福可喜(xi)玛也为其(qi)带(dai)来不菲收益。财务(wu)数据显示(shi)，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利(li)润为1822.46万元；2024年前三季度(du)营收(shou)为(wei)22034.81万元，净利润(run)为6523.06万元。