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在股票投資中，我們(men)把滬(hù)深300作爲(wèi)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)的時(shí)候，滬深300的(de)收益率，昰(shì)噹(dāng)年股市“牛還(hái)昰熊(xiong)”的重(zhong)要蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，談(tán)論(lùn)基金噹(dang)年的收益時，“跑贏(yíng)滬深300幾(jǐ)(ji)箇(gè)點”，又昰衡(heng)量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)標(biāo)尺。“錨(mao)點(dian)”昰業(yè)績(jī)比(bi)較(jiào)的基準(zhun)線(xiàn)，也(ye)昰市場(chǎng)熱(rè)(re)度的溫(wēn)(wen)度計(jì)(ji)。

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展望7月🥝🥾💓，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👠👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🥬，在科技💟🥾、消费🥿👘👗🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💝🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面👅🥻💕，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触(chu)及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、15年间，全行业经历了最初的摸(mo)索阶段，走向金融科技浪潮下的快速成(cheng)长(zhang)期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳(wen)健(jian)发展新阶段，消金(jin)公司的商业模式也在不断重(zhong)构。

2、本次舰艇开放活动🥦🍑💖，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🥔💖，湛江舰、运城舰8000张🥥。6月30日起每日10时、15时🤬🍍、20时开始预约🍓🥻，约满即止。