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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束,全面达成协议(yi)概(gai)率(lv)小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场(chang),预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较(jiao)上月(yue)配置变化,新(xin)增景气支撑领域(yu)(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品)以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐,也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。
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