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赵宪成：在(zai)港股(gu)反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。

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当下(xia)最为热门的当数AI眼镜(jing)，它虽然没有“巨幕”般的(de)观影和游戏体验，却能够满足人们日常生活(huo)中的翻(fan)译(yi)、导航等多种需求(qiu)，且佩戴效果和普通眼镜无(wu)异。但AI眼镜目前价格较高且续航时间较短。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王😠💕🩱🥝。不仅如此🍅🥾，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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行业层面👡，展望7月份💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍏😈🥕，半导体、光学光电子👿、消费电子💔👢🍍🥕、运营商💝💖💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡👝，中报盈利或有改善，如汽车💗👜、光伏🤬🍊🥝💯🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢😡👞🧄💌；此外贵金属👿🥑、燃气🩳💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗👄🎒。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内(nei)专(zhuan)家预测(ce)CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。