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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕(shan)西以及新疆等产煤大省以及地(di)区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前(qian)五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同比(bi)减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我(wo)国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量(liang)245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最高水(shui)平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿(yi)吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦(jiao)煤需求有(you)所增加，但是低于焦煤(mei)供应(ying)增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦(jiao)煤库存多在(zai)上游煤矿积累(lei)，安全生产以(yi)及部(bu)分煤矿顶库使得(de)部分煤矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生(sheng)产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要(yao)一定时间，焦煤经过上(shang)半(ban)年的下(xia)跌后(hou)价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格低(di)位下多(duo)空博弈或有一定加剧(ju)，焦煤主力合约价(jia)格总体或将(jiang)围绕(rao)650-950区间震荡运(yun)行，重点(dian)关注(zhu)焦煤供应以及焦(jiao)企利润变化。

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4、策略展望(wang)：当前(qian)资金面处于宽松状态，DR隔(ge)夜已(yi)下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导(dao)致债市(shi)缺乏大幅走强动力，在未(wei)有进一步降息落(luo)地情(qing)况下，债市(shi)震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息(xi)的情况(kuang)下(xia)，乐观预(yu)计10年期国(guo)债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币政(zheng)策支持性立场，下半年仍有降息(xi)期(qi)待，在降息(xi)10-20BP的假设(she)下，10年期国(guo)债收益率低点有(you)望下行至1.3-1.4%。

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