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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市创(chuang)下历史新高，能源期货价(jia)格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为(wei)潜在的地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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而在国内方面💌🍏🩱，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💞🍈，加剧了对经济下行的担忧预期💋🩰。从目前的数据来看👝🩱🤍，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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