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分行(xing)业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位(wei)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟👜💕，市场可能会呈现指数突破上行👜💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🍇🩲，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍊😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩰🤍👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍄💟👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👘🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过🥒💟🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🥿🥬😡，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元🍓🥬🍒🍉🍉，已面临内幕交易指控。

2、展望后市(shi)，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子(zi)、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都(dou)有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。