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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说💟💖👙😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面💖🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🥬🍈💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💝🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞😡。

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3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企業(yè)(ye)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下(xia)降(jiang)，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始(shi)，錳(měng)硅樣本企業(ye)庫存便開(kai)始逐(zhu)漸迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)(lai)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約(yue)9.3萬(wan)餘張，折庫(ku)存約46.5萬噸。

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风险因素：1）主产(chan)区(qu)控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧(jin)（上行风险）；2）锰硅厂家大(da)范围(wei)复产、钢材产量大幅回落(luo)、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再(zai)度走高，收(shou)盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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1、货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要(yao)作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥝🤬👜。1）短期催化主要来自于分母端🍈👅💟👠。近期联储降息预期提升👿🩲🍓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥑🍏👄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💘💖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💟🍑🍄💯，险资资金入市进程也可能有所提速🧄💌；但ETF🍏👄、外资未有明显增量💘🍄。