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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥭🍑💟🥿🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌🍓💕，央行🥭👘😈🍓🤍，证监会🧄🍑💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💗💞🤍🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗🍉💌；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💘，数字经济，整治内卷等政策持续发布💗。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🥒。

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此外，随(sui)着行(xing)业反内卷(juan)整治的进一(yi)步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的优化与高质量发展。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👿🩰🩲，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🎒🤬、业绩预期良好两个先决条件🍇😈💖，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍆、PCB）、游戏🥿👙🤍🥻、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行商業(yè)銀行高級(jí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Hann-Ju Ho錶(biǎo)示，招聘意曏(xiǎng)的上陞(shēng)——60%的公司預(yù)計(jì)明年會(huì)(hui)增加人手——錶明僱(gù)(gu)主開(kāi)(kai)始爲(wèi)未來(lái)的增長(zhǎng)做準備(bèi)。