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机构分析认为🍇👜，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🩱👅💟😠🥻，建议灵活择机应对。

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经过测算🥕🥔，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅🥕，其后续表现更佳👘🥦。因此🍅👛🍄，我们根据“高成交、低波动”原则🥬，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解(jie)，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一(yi)旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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