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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重(zhong)估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心(xin)，尽管(guan)受关税风波影响出(chu)现波动(dong)，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨(zhang)态势。

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“我们(men)将看到由关税(shui)引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这(zhe)会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的(de)情况。”

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ST新潮6月29日下午披露，公司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)(quan)0票(piao)”否決(jué)(jue)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召(zhao)開臨(lín)時(shí)股東大會的議案(an)》（下稱(chēng)“《股東臨時提(ti)案》”）。

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成(cheng)份股方面(mian)，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中(zhong)国海防(fang)跌逾2%居前。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、截至2025年(nian)6月26日，融资余额为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为256.05亿元。