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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾💋🥿🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥬👛😡，更多采取观望👞🩲、被动跟随策略，而非主动流入🥕💯🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、观点：三(san)季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘(pan)面。9月几内亚雨(yu)季来临后，氧化铝(lv)供需(xu)边际或进入错配阶段，届时或有修(xiu)复出高点位置的机会。三季度电(dian)解(jie)铝(lv)铸(zhu)锭(ding)继续下滑，抢出口结束，叠(die)加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先抑后(hou)扬，七至八月为低(di)点。海内(nei)外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消(xiao)费(fei)若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振幅(fu)有走扩(kuo)可能。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥔🥑，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍋。

2、市場(chǎng)越(yue)來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)(ren)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)可能(neng)很快(kuai)就會(huì)降(jiang)息。根據(jù)芝加哥商(shang)品交易(yi)所美聯儲觀(guan)詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的下一次會議(yì)上降息的可(ke)能性爲18.6%，高于(yu)前一週的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註(zhu)9月底前降息(xi)的可能性(xing)大幅上陞(shēng)，市場目前預計美(mei)聯儲屆(jiè)時(shi)降息的可能性爲93%，高于一週前(qian)的70%。