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本(ben)周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募(mu)调研选股(gu)策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.79%。

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其三(san)，”借壳(ke)式(shi)BD“模式备(bei)受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资(zi)金匹(pi)配的流程，融合了资(zi)产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境(jing)，又通过持股方(fang)式，享(xiang)受了资产的未来(lai)溢价。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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政策端短期关注投资(zi)和地(di)产领域(yu)增量政策，消费补(bu)贴加码概率较(jiao)低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季(ji)度以旧(jiu)换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分领域(yu)制定落实到(dao)每个月、每周的国补资金使用计划，基(ji)本说明全(quan)年就按3000亿平滑安排。

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1、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上(shang)的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市(shi)值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元(yuan)的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司。截至(zhi)今年(nian)一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元(yuan)，短期(qi)投資(zi)近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇(ge)人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交(jiao)易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰(tai)牠(tā)(ta)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)(huan)了一傢美(mei)國(guo)殼(ké)公(gong)司，首付欵資(zi)金能否(fou)到位目前還(hai)存在不確(què)定性。

2、5、国(guo)际(ji)市场方面：经济增速预(yu)期下(xia)调，“对等关(guan)税”影响下，棉(mian)花出口受(shou)到影响(xiang)，叠加(jia)全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月(yue)报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比(bi)收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为(wei)止，受干(gan)旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水(shui)平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有(you)一(yi)定扰(rao)动，美联储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国(guo)对外关税谈判(pan)进(jin)度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因(yin)素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上(shang)半(ban)年略有上移，但幅度有(you)限，整体(ti)仍以区间运行来看，关(guan)注宏(hong)观及天气扰动。