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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性👞🍍🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦😈，使得即将到来的中报业绩期😻🩰🥒🍄🩰，在科技、消费👿🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥿🍆👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍😈🥒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🤍🥔。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数(shu)在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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