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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢😡👠，市场可能会呈现指数突破上行💕💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看😈👿😠，财政指数的发力和消费的韧性👞💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🧄🧄，使得即将到来的中报业绩期🍏🍇👄，在科技😈🤍💯💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬👚🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🧡💓。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平🍊💯，资产荒趋势依然存在👜。上半年🥥🥕👘💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🩲，类似现象在2020年也出现过💌🥥👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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2、在整体信用周期难以大幅修复👝🍋，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🩱👢👘👜🍌、科技硬件、软件服务🌽、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥔👢🥻，分红板块中如银行💖💗🥥、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。