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（3）供需平衡和(he)库存方面，预计2025年全球和(he)中国锡供需将(jiang)分别有1.8万吨(dun)和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场(chang)仍维持供需短缺的局(ju)面，库存将继续呈现下(xia)降趋势，但(dan)伴(ban)随佤邦复产带来锡矿供应(ying)紧张缓解及需求边(bian)际走(zou)弱，供需缺口或逐(zhu)步收窄，去库速度也将放缓(huan)。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险(xian)偏好明显(xian)回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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展望后市，随着关键点位突破👄，股指仍有空间🥿🥔。可淡化指数💝👚💗，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👞🥕，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍆，推动增量入市。外部局势的缓和🥿，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🌽👿🩲💝，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🩲，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍅🍓👿，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍊，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、天风(feng)证券表示，海外算力产(chan)业链(lian)高景气(qi)度(du)依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面(mian)共振更强，持(chi)续看好海外算力产(chan)业链(lian)投资机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资主线，仍(reng)然看好AI行业以及围绕AIDC产业链(lian)的持续高景气。整体上我们(men)积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞(jing)赛元年以及(ji)应用开花结果之年。

2、本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上(shang)涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。