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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重(zhong)心。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上👡，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🍅💕👝🥑，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🍋🩱🩱。

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3、庫(kù)存：上半(ban)年純(chún)企(qi)業(yè)庫存(cun)長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或(huo)次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域(yu)間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業(ye)高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧄🥑🍊，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👙💋🍈，短期转口压力上升👅🍉。国内层面🥦🍉👙👜，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥬🍄🍅，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍇，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👡🥒。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🌽，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💌，而非市场预期的突破和主升。

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